Ипотека растет

Недавно министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал о значительном увеличении спроса на рынке ипотеки. О том, как складывается ситуация на ипотечном рынке Новосибирска и области, журналу «Всё о новостройках» рассказали представители банков, работающих в нашем городе.
По словам начальника управления ипотечного кредитования Банка «Левобережный» Дины Павловой, очень высокий спрос на ипотечные кредиты наблюдался в феврале 2016 года. Обусловлен он был, в первую очередь, окончанием действия программ с государственной поддержкой. Так, за период с января по май 2016 года Банком «Левобережный» было выдано более 1 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,34 млрд руб. В сравнении с тем же периодом прошлого года рост составил 370 %.
«Однако хочу напомнить, что в начале прошлого года ставки по ипотечным кредитам на готовое жилье были на уровне 16–18 %. Фактически ипотека тогда стала недоступной, рынок практически замер. С того момента, как Правительство РФ заявило о принятом решении поддержать застройщиков субсидированием ставок по ипотеке, все ждали запуска программы с более доступными ставками. Поэтому, сравнивая эти два периода, нужно принимать во внимание неравные условия, в которых находился рынок кредитования», – комментирует Дина Павлова.
Средняя сумма кредита в Банке «Левобережный» сохранилась на прежнем уровне и составила 1,35 млн руб.
Статистика Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске подтверждает общерыночную тенденцию: в январе-мае 2016 года наблюдался значительный рост платежеспособного спроса населения на ипотечные кредиты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Этому способствует как улучшение экономической ситуации в стране и смягчение кредитных условий в части процентных ставок, так и активная работа банка в направлении развития ипотечного кредитования», – говорит директор Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в г. Новосибирске Максим Постников.
«Существенный рост объемов ипотечного кредитования в начале 2016 года стал следствием по большей части эффекта «низкой базы» начала 2015 года», – уверена управляющая розничным филиалом Банка ВТБ в Новосибирской области Елена Зайцева.
«Однако тот факт, что в абсолютном выражении объемы вновь выдаваемых ипотечных кредитов достигли максимума за последние 16 месяцев, не считая декабря 2015 года, указывает на рост потребительской уверенности, снижение стоимости жилья и появление более доступных ипотечных ставок», – отмечает эксперт.
Рост спроса на ипотечные кредиты в I квартале 2016 года в определенной степени был вызван опасениями потребителей, что субсидирование ставок могут отменить. Уже во второй декаде марта банк ощутил реакцию рынка на появление информации о продлении программы госипотеки – повысился спрос на ипотеку, но уже на вторичном рынке жилья. «Это произошло в силу того, что в большинстве случаев при покупке новостроек клиентам нужно продать свое жилье, и продавцы готовы снижать стоимость, чтобы провести сделку и улучшить свои жилищные условия», – поясняет Елена Зайцева.
Количество сделок суммарно за 5 месяцев 2016 года по отношению к аналогичному периоду в розничном филиале банка ВТБ24 в Новосибирской области выросло в 2,5 раза. Всего с начала текущего года было выдано более 400 кредитов на сумму превышающую 600 млн руб. Сумма среднего кредита не изменилась, и составила 1,4–1,5 млн руб.
В Сибирском Сбербанке объем выдач за первые 5 месяцев соответствует результатам второго полугодия 2015 года, но по сравнению с первой половиной 2015 года фиксируется рост.
По мнению начальника отдела продаж ипотечных кредитов сибирского филиала Райффайзенбанка Ирины Ярыговой, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в Новосибирске действительно можно говорить о росте объемов выдач ипотечных кредитов. Райффайзенбанк в Сибири показал в мае рост выдач более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма кредита также выросла. В Райффайзенбанке увеличение этого показателя в мае по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило 11 %.
Рост спроса в период окончания программы ипотеки с государственной поддержкой, также после ее возобновления в марте 2016 года отмечен и в Новосибирском филиале Россельхозбанка. Так, за 5 месяцев 2016 года филиал Россельхозбанка выдал 341 ипотечный кредит на сумму 541,3 млн руб., что в 4 раза превышает сумму, выданную за аналогичный период 2015 года. По информации заместителя директора Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяны Серебряковой, средняя сумма по кредитным договорам в Новосибирском филиале возросла в 1,2 раза и на сегодняшний день составляет в среднем 1,6 млн. руб.
«Если сравнивать показатели ВТБ24 по СФО, – говорит пресс-секретарь ВТБ24 по СФО Лариса Кузнецова, – то за 5 месяцев 2016 выдано 2 885 кредитов на 4,44 млрд руб., за 5 месяцев 2015 года – 1 522 кредита на 2,32 млрд руб. Средняя сумма кредита практически не изменилась и составляет около 1,5 млн руб.».
«Количество и объемы выдач увеличились практически вдвое. Рост активности обуславливается множеством факторов, которые можно разделить на две большие группы. В первую входят общие факторы состояния экономики, влияющие на рынок ипотеки. Они же становятся предпосылками для появления второй группы факторов, формируемых самими участниками рынка. Очевидно, что люди приспосабливаются к ситуации и реализуют свои потребности в новом жилье. Сейчас рынок покупателя – большой выбор квартир, низкие цены, хорошие условия кредитования с государственной поддержкой и дополнительными маркетинговыми акциями», – резюмирует Лариса Кузнецова.
Банк «ДельтаКредит» в Новосибирске за 5 месяцев 2015 года выдал более 4,6 тыс. кредитов на 11,5 млрд руб. За 5 месяцев 2016 года банк выдал более 6,5 тыс. кредитов на сумму более 18 млрд рублей. При этом сумма среднего кредита выросла с 1,6 до 1,7 млн руб.
По какой ставке можно получить ипотеку?
Ипотечные ставки традиционно чувствительны к экономической ситуации внутри страны и размеру ключевой ставки: стабилизация первого показателя и снижение второго позволило банкам за первые 5 месяцев года сделать ипотечные кредиты доступнее в среднем на 1–2 % годовых. Ставки заметно снижаются и по программе с государственной поддержкой – этому во многом способствуют избыток ликвидности у банков и высокая конкуренция на рынке: все заинтересованы в сохранении бизнеса в данном сегменте. Так, с начала 2016 года банк «Открытие» неоднократно снижал ипотечные ставки по всем программам кредитования. После очередного снижения с 1 июня 2016 года ставка по ипотечным кредитам банка «Открытие» при приобретении жилья на первичном рынке по программе с государственной поддержкой составляет от 11,20 % годовых, на вторичном – от 12,75 % годовых.
В Банке «Левобережный» вслед за появлением программы ипотечного кредитования с господдержкой со ставкой от 11–12 % годовых, появились и социально направленные программы со ставками от 10,3 % годовых. Ипотеку на вторичном рынке жилья можно было получить под 13,25 % годовых. На сегодняшний день ставки по госипотеке составляют 11,5–12 % годовых, ставки на готовое жилье начинаются от 12,65 % годовых.
В розничном филиале Банка ВТБ в Новосибирской области минимальная процентная ставка на строящееся жилье в настоящее время составляет 11,7 %, на вторичное жилье – 13 %.
В Райффайзенбанке с начала апреля была снижена ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы государственного субсидирования процентной ставки, а также по программам кредитования на первичном и вторичном рынках. Так, ставка по ипотечным кредитам с государственной поддержкой была снижена на 0,5 % и составляет 11 % годовых при первоначальном взносе от 50 % и сроке до 5 лет. Кроме того, банк приравнял минимальные ставки по всем программам жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Минимальная единая ставка по ним теперь равна 11 %. Она действует для кредитов на срок до 5 лет при минимальном первоначальном взносе от 50 %.
По словам Ларисы Кузнецовой, ставки по ипотеке, как и по другим кредитным продуктам, зависят от стоимости денег в банковской системе, стоимости привлечения банками денег от населения, которые, по сути, сейчас являются основным источником фондирования розничных банков. На это системно влияет ключевая ставка Банка России, соответственно, дальнейшее движение ставок по ипотеке напрямую зависит от динамики ключевой ставки. Банки сейчас работают на минимальной марже по ипотеке. Если ситуация изменится, ставки по ипотеке автоматически пойдут вниз. Ипотека, как наиболее чувствительный к ставкам продукт, одной из первых отреагирует на снижение ключевой ставки. Помимо этого положительным образом на ставках по ипотеке может сказаться и помощь Банка России АИЖК по запуску программы ипотечных ценных бумаг. Если появятся хоть какие-то альтернативные источники, это повысит конкуренцию и, соответственно, ставки будут снижаться. Сейчас в ВТБ24 средневзвешенная ставка составляет 12,85 %.
С 10 июня 2016 года ставка на покупку жилья в региональном филиале АО «Россельхозбанк» на вторичном рынке составляет от 12,9 %, на ипотеку с господдержкой – от 11,9 %. При этом при приобретении квартиры у застройщиков-партнеров Банка ставка на ипотеку с государственной поддержкой составит всего 11,7 %. Ставка на кредит для военнослужащих – 11,5 %.
Какое жилье покупают в ипотеку?
По словам Дины Павловой, пока сохраняется спрос на строящееся жилье, но вместе со снижением ставок на готовое жилье стало увеличиваться количество сделок на вторичном рынке.
Как рассказала Елена Зайцева, в новостройках все чаще приобретают двухкомнатные квартиры, улучшая свои жилищные условия, на вторичном рынке пальму первенства можно отдать однокомнатным квартирам.
По данным Центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске, начиная со второй половины 2015 года перевес в сторону первичной недвижимости составлял 60–65 %, что было обусловлено действием программы с государственной поддержкой и несбалансированностью цен и процентных ставок на вторичное жилье. «В связи с тем что большинство клиентов успели решить свой жилищный вопрос на выгодных условиях госпрограммы еще до официального объявления о ее продлении до 2017 года, в настоящее время мы наблюдаем выравнивание спроса на готовые и строящиеся квартиры до соотношения 50 на 50», – подсчитал Максим Постников.
Соотношение спроса на первичный и вторичный рынок директор управления по работе с партнерами Сибирского банка ПАО Сбербанк Мария Ромчанова оценила как 40 на 60.
Региональный директор «ДельтаКредит» в г. Новосибирске Татьяна Гаас отмечает, что в целом по рынку соотношение первички/вторички в ипотечном кредитовании составляет 40 на 60. В банке «ДельтаКредит» в I квартале 2016 года это соотношение составляло 35 на 65. «Люди стали брать в ипотеку квартиры с большим количеством комнат. В 2009 году доля однокомнатных квартиры в выдаче «ДельтаКредит» составляла 42,7 %, а в 2015 году уже 33,7 %. За этот же срок доля трехкомнатных квартир выросла с 16 до 21,9 %, а четырехкомнатных и более – с 1,3 до 3,8 %. Доля двухкомнатных квартир осталась примерно на том же уровне: около 40 %», – поделилась данными Татьяна Гаас.